Επιτυχής ήταν η πρώτη έξοδος της Ελλάδας στις αγορές για το 2021.

Η Αθήνα άντλησε το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ από την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου, το οποίο τιμολογήθηκε στις 100 μονάδες βάσης επί του mid swap. Συνολικά, κατατέθηκαν προσφορές 29 δισ.  ευρώ. 

Ενώ αρχικά είχε δοθεί καθοδήγηση για επιτόκιο Mid Swaps + 110 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,9%, αυτό περιορίστηκε σε Mid Swaps +100 μονάδες βάσης, δηλαδή 0,80%.

Σημειώνεται ότι για την έκδοση που λήγει τον Ιούνιο του 2031 ανάδοχες τράπεζες είναι οι Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.

Σύμφωνα με την αρχική καθοδήγηση που ανακοίνωσαν οι τράπεζες οι οποίες έχουν αναλάβει την έκδοση, το κουπόνι του ομόλογου (επιτόκιο) αρχικά διαμορφώθηκε στο επίπεδο του βασικού επιτοκίου της διατραπεζικής αγοράς (midswap) προσαυξημένο κατά περιθώριο 1,10%, δηλαδή στο επίπεδο του 0,9%, ενώ στην συνέχεια υποχώρησε στην περιοχή του 0,8%.

Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων ύψους 1,5-2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων της χώρας ώστε να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες για την στήριξη της αγοράς. 

Πηγή: skai.gr